Gli echi del Tennessee di un pioniere del blues Nato nel cuore di Knoxville, nel Tennessee, nel 1915, Brownie McGhee portava con sé l'anima ritmica dell'America meridionale. Il suo viaggio fu un percorso di migrazione e metamorfosi, che lo condusse dai paesaggi familiari della sua giovinezza alle vibranti e frenetiche strade di New York nel 1940. Fu proprio qui, nel crogiolo del blues urbano, che il destino intervenne attraverso l'incontro casuale con il virtuoso dell'armonica Sonny Terry. Questo incontro non avrebbe solo dato vita a un sodalizio, ma avrebbe forgiato uno dei duo più duraturi…