Vælg en stemning, og rummet svarer selv — lyset køles eller varmes, luften skifter tempo, og kun de værker, der bærer den følelse, træder frem fra mørket. Alt andet viger tilbage i skyggen.
Edgar Degas' liv Paris, 1834. Et barn fødes ind i en moderat velhavende familie hos Hilaire-Germain-Edgar De Gas. Det navn, han senere ville forenkle til Edgar Degas, markerer begyndelsen på et liv defineret af spændingen mellem sociale forventninger og kunstnerisk besættelse. Han vokser op i den sofistikerede atmosfære i den franske hovedstad, en kulisse, der senere vil tjene som baggrund for hans observationer af det moderne liv. År
ene passerer i en tåge af studier og skiftende interesser. Han bevæger sig fra sin opvæksts strukturerede miljø mod storbyens rå arbejdsrum. Han søger ikke det frie sollys udendørs, men foretrækker det kontrollerede, kunstige lys fra atelieret og teatret. Hans blik falder på danserne, vaskekonerne og Paris' væddeløbsheste, hvor han indfanger det fysiske slid ved arbejdet og scenens flygtige bevægelser. Han forbliver et menneske af mods…